Assurance auto : Hausse des primes à deux chiffres attendue pour 2023


2 septembre 2022 – Les assureurs automobiles doivent répercuter les coûts plus élevés sur leurs clients. L’écart de prix encore élevé peut entraîner des changements de marché. Une insurtech veut attaquer le marché de l’assurance flotte avec le leader du marché des entreprises privées.

Les cotisations des conducteurs en Allemagne devraient augmenter d’au moins dix pour cent au tournant de l’année. Les mathématiciens de l’assurance ont annoncé cette valeur hier lors de la « 2022 Annual Motor Vehicle Conference » (K Conference).

Onnen Siems (Photo : Schmidt-Kasparek)
Onnen Siems (Photo : Schmidt-Kasparek)

Coûts d’atelier et de réparation fortement augmentés

« Si l’industrie veut atteindre un résultat équilibré en 2023, une augmentation des tarifs d’assurance automobile de dix pour cent pour les anciens et les nouveaux clients est nécessaire », a déclaré Onnen Siems, directeur général de Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für actuarielleberatung mbH (MSK).

Les assureurs automobiles réaliseraient déjà un résultat légèrement négatif cette année.

La raison de l’augmentation des primes d’assurance automobile en 2023 est la forte augmentation des coûts d’atelier et de réparation.

Selon Assekurata Rating-Agentur GmbH, en règle générale, on peut supposer que l’inflation des pièces de rechange sera deux fois plus élevée que l’inflation « normale » – en d’autres termes, clairement à deux chiffres. Les augmentations de coûts résultent de l’explosion des prix de l’électricité et du gaz et des goulots d’étranglement de l’approvisionnement.

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La réaction des consommateurs n’est pas claire

Selon Siems, on ne sait pas comment les conducteurs réagiraient à la forte augmentation des primes. « Peut-être accepteront-ils dix pour cent compte tenu des augmentations de coûts nettement plus élevées dans d’autres domaines », explique l’expert en assurance.

En fait, de nombreux propriétaires de voitures pourraient éviter, ou du moins atténuer, une augmentation de l’assurance automobile. Dans une analyse du marché de l’assurance automobile, la General Reinsurance Corporation (GenRe) a déterminé un écart de prix d’environ 40 % (VersicherungsJournal 17 mai 2022).

Les automobilistes peuvent profiter des grandes différences de prix en passant à un fournisseur moins cher. Dans le passé, seule une faible proportion de clients changeait d’assureur automobile à la fin de l’année. Pour la grande majorité des propriétaires de voitures, le 30 novembre est toujours la date limite pour une résiliation régulière.

Cette année, les 50 millions de clients pourront également utiliser le droit spécial de résiliation en raison d’une augmentation de la prime. Il est valable un mois à compter de la réception de la facture la plus élevée.

Bafin exige des réservations supplémentaires

Une augmentation de la contribution pour tous les conducteurs en Allemagne résulte également de l’interdiction de ce que l’on appelle les subventions croisées d’autres tarifs ou secteurs. Lors de la conférence K, le Dr. Frank Grund, directeur exécutif de la supervision des assurances à l’Autorité fédérale de surveillance financière (Bafin), a exhorté l’industrie à adopter une tarification basée sur le risque. Pour cela, les entreprises devraient réserver leurs réserves de manière significative.

« Je suppose que les assureurs automobiles ont sous-estimé l’inflation », a déclaré Grund. L’inspecteur des assurances précise également que l’évolution actuelle des sinistres doit être prise en compte tant dans les affaires nouvelles que dans le portefeuille.

Grund s’oppose vivement aux compagnies d’assurance qui permettent aux clients de résilier une assurance responsabilité civile automobile en cours d’année. Ainsi, dans la discussion du Dr. Jürgen Cramer, PDG de Sparkassen Direktversicherung AG, déclare publiquement que Check24vergleichsportal GmbH, par exemple, annonce son offre en ligne avec de courts délais de préavis.

« Selon la loi sur l’assurance obligatoire, l’assurance responsabilité civile automobile doit toujours durer un an », a expliqué Grund. La Bafin prendra des mesures contre les compagnies d’assurance qui enfreignent cela.

Attaque sur le marché de la flotte

Stephen Voss (Photo : Schmidt-Kasparek)
Stephen Voss (Photo : Schmidt-Kasparek)

Neodigital Autoversicherung AG veut lancer une attaque à grande échelle sur le marché de l’assurance flotte. « Chaque année, les flottes avec un faible taux de sinistres sont transmises d’une compagnie d’assurance à l’autre comme des trophées de défi », a expliqué Stephen Voss, membre du conseil d’administration de Neodigital Versicherung AG.

À l’avenir, la filiale d’assurance automobile d’Insurtech, une joint-venture avec le groupe Huk-Coburg, devrait aider les gestionnaires de flotte à réduire considérablement le nombre de sinistres. « A l’avenir, nous combinerons les données de conduite et de déplacement des voitures de société avec une analyse des causes des dommages », a expliqué Voss. Les courtiers d’assurance n’ont jamais été capables de faire cela.

L’insurtech souhaite également combiner un tarif télématique avec une analyse classique des dommages. Avec une balise, un petit émetteur, les données de conduite et de déplacement sont transmises directement du véhicule à un dépositaire de données. Un score du conducteur, c’est-à-dire une évaluation par points, est ensuite déterminé de manière anonyme. La prime d’assurance de la flotte est basée sur cela.

Le système est très similaire à la télématique proposée par Huk-Coburg. Cependant, il a été développé par Neodigital en collaboration avec MSK.

Neodigital veut conquérir une part significative du marché des flottes

Jusqu’à présent, les tarifs télématiques n’ont pas pu s’imposer dans le secteur des flottes commerciales. Selon E+S Rückversicherung AG, il existe environ un million de tarifs télématiques dans le secteur privé. Cela correspond à une pénétration du marché d’environ deux pour cent seulement.

Néanmoins, le Neodigital promet d’atteindre une part significative du marché de la flotte. Voss a estimé le volume total du marché de la flotte et des courtiers à 10,6 milliards d’euros.

Le nouvel assureur a choisi SG Iffoxx Assekuranzmakler-Gesellschaft mbH comme premier partenaire pour le lancement du tarif télématique de la flotte. L’entreprise appartient à Aon Holding Deutschland GmbH et, selon ses propres informations, opère dans 120 pays à travers le monde avec 50 000 employés.

Selon Voss, on dit qu’il a une grande flotte. « Nous commencerons lorsque nous aurons l’approbation de l’autorité de contrôle pour le nouvel assureur automobile », a déclaré Voss. Le tarif de la flotte et la technologie seraient prêts. Voss attend l’approbation de Bafin plus tard cette année.

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